Voorbeeldcase · Teambeoordeling
Hoe Linde & Co inhoudelijke vragen met de juiste context bij het team legt
De uitvraag is afgerond. Eén vraag over de lening vraagt vakkennis. De medewerker krijgt het gesprek en het overzicht samen.
Het werk op de juiste plek
Sanne vertelt dat een deel van haar lening voor een verbouwing is gebruikt en een deel voor een auto. Zij vraagt welke rente aftrekbaar is. Sluitr AI geeft hier geen zelfstandig fiscaal oordeel over.
De vraag gaat naar de behandelaar. Bij de taak staan het klantgesprek en het hypotheekjaaroverzicht, zodat het team met de juiste context kan beginnen.
Een antwoord en een werkinstructie
De behandelaar beoordeelt de vraag en bepaalt het antwoord aan de klant. Het team kan daarnaast vastleggen dat bij een vergelijkbare gemengde lening naar de verdeling tussen woning en privé-uitgaven moet worden gevraagd.
Het kantoor controleert welke instructie wordt meegenomen in volgende voorstellen. De medewerker houdt daarmee de regie over de werkwijze.
Gerichter vragen bij de volgende uitvraag
Bij een vergelijkbaar dossier kan de uitvraag meteen vragen welk bedrag waarvoor is gebruikt. Die verdeling gaat mee naar de medewerker die de aftrek beoordeelt. De inhoudelijke beslissing blijft bij het team.
De medewerker pakt de vraag op, met het dossier erbij.
Het gesprek, het hypotheekoverzicht en de inhoudelijke vraag komen samen bij de medewerker. Goedgekeurde feedback helpt Sluitr AI om bij een volgende uitvraag gerichter door te vragen.