Voorbeeldcase · Jaarwerk
Hoe Maas & Meer ontbrekende jaarwerkstukken gericht laat opvolgen
Het jaarwerk kan verder zodra duidelijk is welke bankafschriften, leningsoverzichten en facturen nog ontbreken.
Een uitvraag vanuit het dossier
De medewerker zet de benodigde stukken voor het jaarwerk klaar. Bankafschriften zijn al aanwezig. Het leningsoverzicht per einde boekjaar en enkele facturen ontbreken nog.
Sluitr AI maakt hiervan een gerichte uitvraag. De klant krijgt geen algemene documentenlijst, maar ziet wat voor dit dossier nog nodig is.
Niet ieder document opnieuw vragen
Een klant levert de facturen in delen aan. Bij ieder ontvangen stuk blijft zichtbaar wat binnen is en wat nog openstaat. De volgende herinnering gaat alleen over het leningsoverzicht.
Komt een overzicht met de verkeerde peildatum binnen, dan vraagt Sluitr AI om de stand die het kantoor heeft opgegeven.
De context blijft bij de stukken
Een vraag over een afwijkend saldo wordt met het document aan de medewerker voorgelegd. Die hoeft het eerdere klantgesprek niet eerst in een losse mailbox terug te zoeken.
Verder met het jaarwerk, met zicht op wat nog openstaat.
Het kantoor ziet de aangeleverde stukken, controlepunten en vragen voor de medewerker. De vakinhoudelijke verantwoordelijkheid blijft bij het kantoor.