Voorbeeldcase · Inkomstenbelasting
Hoe Noord Accountants van losse jaaropgaven naar één compleet IB-dossier gaat
Een klant wisselt van werkgever. De uitvraag verandert mee, zonder dat een medewerker iedere aanlevering hoeft na te jagen.
Een tweede werkgever, een extra jaaropgave
Sanne levert stukken aan voor haar aangifte. Tijdens het gesprek blijkt dat zij in 2025 twee werkgevers had. Een vaste checklist zou alleen de eerste jaaropgave verwachten.
In dit voorbeeld vraagt Sluitr AI ook om de tweede jaaropgave. Beide documenten blijven herkenbaar als afzonderlijke stukken bij dezelfde aangifte.
Gericht herinneren aan wat nog ontbreekt
De WOZ-beschikking, het bankjaaroverzicht en het hypotheekjaaroverzicht komen binnen. De jaaropgave van de vorige werkgever staat nog open. Sluitr AI richt de herinnering op dat ene ontbrekende stuk.
Sanne hoeft niet opnieuw de hele lijst door te nemen. Zij ziet precies welk stuk nog nodig is en kan het in hetzelfde gesprek aanleveren.
Een vertrekpunt voor de medewerker
Na de laatste aanlevering staan beide jaaropgaven en de drie overzichten bij het dossier. Sluitr AI houdt documentcontrole en inhoudelijke beoordeling uit elkaar. Een fiscale vraag gaat met het gesprek en de relevante stukken naar de medewerker.
Vijf stukken bij elkaar. De inhoud bij het kantoor.
De medewerker begint met de verzamelde stukken en ziet welke inhoudelijke vragen nog aandacht vragen. Het gesprek en de relevante documenten staan bij elkaar.