Voorbeeldcase · Documentcontrole
Hoe Haven Accountants een onvolledig hypotheekoverzicht herkent
Een pdf is ontvangen, maar pagina 2 ontbreekt. Sluitr AI laat de uitvraag openstaan tot de volledige versie er is.
Ontvangen is nog niet compleet
Het kantoor vraagt om een hypotheekjaaroverzicht van twee pagina’s. Sanne stuurt een pdf met alleen pagina 1. Sluitr AI markeert wat ontbreekt en houdt dit stuk open.
De klant krijgt een concrete vervolgvraag om het volledige overzicht te sturen. De vier andere documenten blijven gecontroleerd staan.
Een herinnering over dat ene stuk
Als de volledige versie nog niet binnen is, volgt een herinnering die uitsluitend het hypotheekjaaroverzicht noemt. De klant ontvangt niet opnieuw verzoeken voor documenten die al aanwezig zijn.
Een herkenbare controle
Sanne levert de volledige pdf aan. Het dossier toont dat beide pagina’s zijn ontvangen en gecontroleerd. Een vraag over het gebruik van de lening blijft een afzonderlijk punt voor de medewerker.
Een volledig overzicht als basis voor beoordeling.
De medewerker ziet het complete document en de uitgevoerde controles. De inhoudelijke beoordeling van de aangifte en de renteaftrek blijft bij het kantoor.